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专题：英伟达财报考验在即 ，成市场关键“定盘星”
英伟达于周三下午发布财报，对美股而言正值关键节点：投资者对人工智能前景的焦虑情绪日益加剧。
尽管在算力基础设施支出暴增的背景下 ，华尔街多数专业人士预计这家芯片巨头将交出强劲业绩 ，但其股价乃至整个市场将如何反应，却充满不确定性 。当前市场主导情绪是对AI 颠覆性冲击的担忧 ，以及对巨额资本投入能否持续的怀疑 。
过去几年大部分时间里 ，英伟达都是推动美股上涨的核心力量，但近几个月股价明显走弱：第四季度以来仅上涨 3.8%。投资者开始质疑 Alphabet 、微软等客户在 AI 领域投入的数千亿美元是否合理 。与此同时 ，资金正大批撤离那些被认为可能受 AI 冲击的行业 。
这波抛售拖累标普 500 指数 ，Intuit、高德纳 、Workday 等个股年内跌幅已超 40%。彭博 “科技七巨头 ” 指数 2026 年至今下跌 4.7% 。
不过，英伟达仍是全球市值最高公司，周三上涨后市值约达 4.8 万亿美元 ，对标普 500 指数拥有巨大影响力 。该指数自 1 月末高点以来跌幅不到 1%。
市场预期数据：
英伟达第四财季（截至 1 月 31 日）营收预计大增 68% ，至 659 亿美元
调整后每股收益预计上涨 72%，至 1.53 美元
投资者还将密切关注毛利率。去年因布莱克韦尔芯片生产成本高企 ，其盈利能力承压 。市场预计第四季度调整后毛利率将达到 75% ，创一年多来最高水平，并在本财年维持在这一区间 。
投资者希望看到：在存储芯片涨价 、其他成本上升的背景下 ，这一盈利水平能够持续。
“毛利率可能成为风险因素 。 ”Visible Alpha 科技、媒体与电信研究主管梅利莎?奥托表示 ，“市场焦点将是第一季度毛利率指引，以及公司对全年剩余时间的展望 。”
奥托还关注英伟达布莱克韦尔与即将推出的鲁宾芯片进展。英伟达 CEO 黄仁勋在 10 月曾表示 ，这两条产品线将在未来几个季度贡献5000 亿美元收入 ，且达成速度将快于最初预期 。
中国市场同样是重中之重 。尽管英伟达此前表示第四财季不包含来自中国的任何数据中心收入，但投资者仍在等待有关对华销售的任何更新。特朗普政府已批准其较旧款 H200 芯片对华销售 ，不过美国商务部出口执法助理部长戴维?皮特斯周二在众议院外交委员会听证会上称 ，英伟达尚未向中国出售任何此类芯片 。
“英伟达的业绩指引 、海外销售情况 、可销售产品范围，都至关重要 。 ”Equity Armor Investments 首席执行官卢克?拉巴里表示。
期权市场定价显示，财报次日英伟达股价预计将出现约 5% 的上下波动 。该公司在过去两次财报发布次日股价均收跌 。
除数据外 ，黄仁勋在财报电话会上的表态也将被高度解读。本月早些时候 ，他将市场因 AI 颠覆担忧而抛售软件股的行为称为 “全世界最不合逻辑的事 ”。此后，这类恐慌性抛售已蔓延至数十家跨行业公司 ，包括财富管理、房地产服务等领域 。
拉巴里认为 ，英伟达若获得正面反响，有望提振整个 AI 相关板块的情绪 。
“如果英伟达站出来表示 ，对整个领域、整个产业结构保持乐观 ，” 他说，“我认为水涨船高 ，包括软件股在内都会受益。 ”
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周三盘后财报预告
英伟达（NVDA）Climb Global Solutions（CLMB）Magnite（MGNI）Nutanix（NTNX）Paramount Skydance（PSKY）Pure Storage（PSTG）Salesforce（CRM）Schr?dinger（SDGR）Synopsys（SNPS）TKO Group（TKO）Trade Desk（TTD）Veeco Instruments（VECO）Zoom（ZM）
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